Savoir-faire et expertises dédiés à la réussite de nos clients

Pour les projets de cession et de transmission, nous intervenons aux côtés des actionnaires familiaux, des dirigeants fondateurs ou des fonds d’investissements pour gérer le processus de vente.

Nous adaptons le processus aux objectifs spécifiques de nos clients et créons les conditions nécessaires pour l’optimisation des opérations de sortie.

Pour les projets d’acquisition, nous accompagnons des sociétés en forte croissance, des ETI ou des grands groupes internationaux dans la mise en œuvre de leur politique de croissance externe et de diversification.

Pour nos clients internationaux, nous intervenons également de concert avec nos associés de Mergers Alliance pour fournir un accompagnement à l’acquisition sur plusieurs pays, de manière coordonnée et avec la même qualité de service. Nos clients, groupes cotés et entreprises détenues par des fonds de private equity, bénéficient ainsi d’une capacité d’exécution décuplée pour la réalisation de leur stratégie d’implantation et de build-up.

Nous accompagnons nos clients dans le financement de leurs projets de croissance, par la mise en place des montages rassemblant fonds propres et endettement. Nous les conseillons dans les opérations suivantes :

• Capital-développement : levées de capitaux auprès d’investisseurs financiers avec ou sans cash-out, et financements bancaires / hybrides associés, pour réaliser des investissements à long terme ;
• Reclassement de titres : financements externes dans le cadre de rachat de minoritaires et plus généralement de transmission ;
• Financement de projet : assistance dans le montage et la recherche du financement structuré sur-mesure pour les porteurs / développeurs de projets (énergies renouvelables, usines…) ;
• Financement de l’innovation : levées de fonds en capital-risque sur des sociétés ayant des business models et des technologies stabilisés.

Nous accompagnons les grands groupes et ETI dans la mise en œuvre de leurs opérations de carve-out d’activités devenues non-stratégiques.

​Nous nous positionnons le plus en amont possible de la réalisation effective de ces transactions afin d’en optimiser les grandes composantes comme la valeur de cession, les conditions de séparation ou le contrat de transition mis en place avec l’acquéreur.